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相続税の申告は自分でできる？向いているケースや手続きの流れも解説
2026-08-25
大切なご家族を亡くされ、相続税の申告は自分でできるのかと不安を抱えていらっしゃいませんか。
費用を抑えてご自身で手続きを進めたいというお気持ちがある一方で、専門的な知識が必要なのではないかと戸惑われる方も多いでしょう。
本記事では、相続税の申告は自分でできることについて、おすすめのケースや具体的な流れについて解説します。
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相続税の申告は自分でできる？申告できる必要なケースと伴うリスク
相続税の申告は必ずしも税理士に依頼する必要はなく、条件さえ整えば自力でも申告しやすい手続きといえます。
申告が必要なケースは、正味の遺産額が「3,000万円＋600万円×法定相続人の数」で計算する基礎控除額を超える場合や、特例の適用を受ける場合などです。
しかし、ご自身でおこなう場合には、財産の計上漏れや評価の誤りといったリスクが伴うことを理解しておかなければなりません。
万が一過少申告や期限後納付となってしまうと、延滞税や加算税が課される可能性があります。
不動産を扱う立場から見ても、申告期限である「亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」に正確な手続きを終えられるかどうかの慎重な判断が求められるのです。
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自分で相続税申告をする場合におすすめのケースとは
相続税申告を自分でしたい場合に比較的おすすめできるのは、遺産総額が多くないケースです。
遺産総額が基礎控除額を大幅に上回っておらず、現金や預貯金が中心であれば、残高証明書などから評価額を確認しやすく、自力で申告書を作成しやすいでしょう。
また、相続人が一人の場合も、誰がどの財産を取得するかを話し合う遺産分割協議が不要になるため、手続きのハードルはぐっと下がります。
さらに、相続する財産の中に土地がない場合も、不動産特有の複雑な評価計算を避けることができるため、自力での申告に向いています。
土地の評価には路線価や補正、倍率方式などの専門知識が求められるため、これらが含まれないことはご負担を減らす大きな要因となるのです。
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自分で相続税申告をおこなう際の具体的な流れ
ご自身で手続きを進める際には、まず相続人と相続財産を漏れなく調査し、申告の要否を判断することから始めます。
次に、国税庁のウェブサイトなどから、被相続人が亡くなった年分に対応する申告書の書式を入手してください。
必要な書類が揃ったら、相続開始時点における現金や有価証券などの相続財産評価額を計算します。
その後、相続人が複数いる場合には、財産の分け方を決めるための遺産分割協議をおこない、全員の合意内容を協議書にまとめなければなりません。
そして、財産評価と分割内容が確定したら申告書を完成させ、期限内に管轄の税務署へ提出して納税まで済ませるのが一連の流れとなります。
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まとめ
自力での相続税申告は可能ですが、評価誤りによる追徴課税などのリスクが伴うことを理解しておく必要があります。
ご自身でおこなうのであれば、遺産の総額が多くなく、相続人がお一人で、複雑な評価を要する土地が含まれないケースがおすすめです。
まずは申告書の書式を入手し、財産評価額の計算や遺産分割協議を期限内に終えられるか流れを把握して、慎重にご判断ください。
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